在国民党残部抢劫驼队时,他们在魔鬼城救了阿依怒尔和负了重伤的艾山,取得了女主人的信任,打入了驼队。老奸巨滑的玉素甫怀疑沙迪克和巴吐鲁,他想先下手为强。一方面逼阿依努尔害死沙迪克,一方面又调来两名土匪想暗害他们,阿依努尔设计让沙迪克他们逃走了。驼队在行进途中,玉素甫将受重伤的艾山推下山崖。到了事先与玛依努尔约定的接头地点卡亚城时,他和古丽又企图害死阿依努尔。生死关头,沙迪克带兵赶来,玉素甫等一伙落入法网。真相大白,玛依努尔与妹妹阿依努尔终于团聚。
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